Анализ ниши и конкурентов для открытия бизнеса

#Полезные советы 28 ноября 2019

Содержание статьи:

Вступление. Для чего это нужно?

Анализ рыночного спроса

Итак, начнем со сбора семантики.

Сбор с помощью Wordstat

Сбор с помощью Slovo*b/KeyCollector

Аналитика таблицы сезонности.

Анализ через Google Ads

Google Trends

Расчёт расходов на каналы привлечения трафика

Анализ расходов на рекламу.

Прогноз рекламы в Яндекс Директ.

Прогноз рекламы в Google Ads.

SEO продвижение

Примерная смета на разработку сайта

Анализ конкурентов

Просчёт по стоимости

Вывод

Вступление. Для чего это нужно?

Очень часто у всех предпринимателей возникает вопрос, а выгодно ли начинать в той или иной нише бизнес? Сколько мне нужно денег на то чтобы запустить бизнес (сделать сайт, и хотя бы минимально наладить продажи)? А есть ли смысл или меня просто задавят конкуренты? На все эти вопросы мы и постараемся дать вам ответы.

В самом начале нам нужно проанализировать насколько высока популярность данной тематики и является ли рынок растущим. Что означает растущий рынок – это означает, что спрос на Ваш товар должен с каждым месяцем увеличиваться(возможна поправка на сезонность).

Растущий рынок на графике Google Trends

Растущий рынок на графике Google Trends

Для того чтобы можно было войти в нишу и не прогореть, при всем прочем, необходимо занять место на рынке до того, как это станет хайпом и рынок достигнет своего максимума.

Если вы зашли после того, как рынок перевалил за свою пиковую точку, то просто огромная вероятность, что вы прогорите.

Давайте вспомним, например спинеры – их продавали по 200-300 гривен, сейчас они и по 30 никому не нужны. Те, кто успел войти в нишу и попасть до пика роста рынка, те и заработали.

Анализ рыночного спроса

Итак, давайте приступим к аналитике рынка. У нас есть несколько сервисов и программ, которые помогут проанализировать спрос.

Сервисы:

Программы

Итак, начнем со сбора семантики.

Собрать её можно несколькими способами – начнём с самого простейшего и самого длительного – ручной сбор.

Сбор с помощью Wordstat

Переходим на сервис WordStat https://wordstat.yandex.ua/ и начинаем собирать ключевые слова в интересующей вас нише.

Я для примера взял нишу 10 айфонов.

Желательно брать коммерческие запросы, но и информационные запросы также могут быть показательными для нас, но тогда при аналитике рекламы их нужно будет убирать.

При сборе семантики всегда помните – люди могут искать один и тот же товар под разными именами. Например:

Вам эти все запросы нужно продумать и перебрать. Не забывайте пользоваться операторами:

Это всё поможет Вам очень быстро подобрать семантику.

Например, для того чтобы перекрыть эти все запросы одним выражением, необходимо набрать данную строку

(iphone|айфон) (10|х|x|десятка|десятый|икс)

Попробуйте комбинировать различные словосочетания, чтобы понять, как это работает.

При сборе семантики это вам сэкономит огромное количество времени.

Полученные запросы мы собираем в отдельный файлик Microsoft Excel.

Сбор поисковых запросов в Yandex.Wordstat

Сбор поисковых запросов в Yandex.Wordstat

Копируем их либо с помощью плагина, либо просто со страницы (ctrl+c/cntr+v).

Сбор с помощью Slovo*b/Key Collector

Для тех, кто не в курсе, объясню,что это за программы и для чего нужны. Они автоматизируют рутинную работу с сервисами, такими, как например, WordStat или парсинг подсказок и т.д.

Программа Slovo*b– это бесплатная версия программы Кей Коллектор, с очень урезанным функционалом. Но если вам не нужно постоянно собирать семантику и работать с огромным количеством запросов – он вполне сойдет.

Я покажу и ту и другую программу в действии. Как правильно настроить программы – посмотрите в интернете – не буду на этом акцентировать внимание.

Открываем Slovoeb, копируем строку из WordStat, нажимаем на кнопку с красными столбцами и вставляем туда данные. Затем нажимаем «Начать сбор». Сейчас программа начинает собирать все запросы из WordStat подходящие под данную конструкцию.

Пакетный сбор фраз из левой колонки Yandex.Wordstat

Пакетный сбор фраз из левой колонки Yandex.Wordstat

Точно такие же манипуляции проделываете и в Key Collector

Пакетный сбор фраз из левой колонки Yandex.Wordstat в KeyCollector

Пакетный сбор фраз из левой колонки Yandex.Wordstat в KeyCollector

Далее Вам остаётся только ожидать, пока программы закончат свою работу.

Но хочу сразу предупредить, если у Вас не стоит антикапча, будьте готовы постоянно вводить капчи (наборы символов) от поисковых систем.

И не следует собирать слишком много запросов, поскольку дальнейшие этапы сбора данных займут у вас баснословное количество времени.

Итак, программы закончили работу, собрали необходимые ключи, если есть необходимость,то можно их перебрать, поскольку программы соберут и те, которые Вам не подходят – такие ключи стоит сразу удалить.

Сейчас нам нужно собрать данные сезонности и частотности по ключам по требуемому региону. Для этого нажимаем на значок монитора с растущим графиком и ждём,пока сервис соберёт данные.

Сбор данных по сезонности

Сбор данных по сезонности

Для кей коллектора примерно так же.

Сбор данных сезонности в KeyCollector

Сбор данных сезонности в KeyCollector

После того, как программа собрала данные сезонности (это может длиться и несколько часов), их необходимо выгрузить в Excel файл.

В Key Collector необходимо нажать на маленький треугольник возле значка сбора, чтобы выпало меню, и там нажать «экспортировать данные сезонности».

Экспорт данных сезонности

Экспорт данных сезонности

Точно также и в слово*бе.

После того, как вы выгрузили файл, можно приступить к его оформлению и аналитике.

Оформляем красиво все заголовки колонок и начинаем работать с цифрами.

Аналитика таблицы сезонности.

Сначала для каждого месяца давайте посчитаем сумму частотностей по всем запросам.

Сделаем это под колонками с данными с помощью оператора СУММ

Суммирование частотности запросов

Суммирование частотности запросов

Эти данные покажут насколько интересовались этой нишей клиенты. По ним можно построить график, чтобы понять трендовость. Выделяем ячейки с суммами под данными и строим график

image009Создание графика сезонности

Создание графика сезонности

Получившийся график

Получившийся график

По графику мы видим, что пик запросов на айфон 10 уже прошёл, но сейчас вырисовывается ещё рост. С чем это связано – поймём позже.

Итак, чтобы понять насколько вырос спрос в этом году по сравнению с прошлым, суммируем значения за 12 месяцев предыдущего периода и за 12 месяцев текущего периода, а потом вычисляем разницу между ними, чтобы понять насколько положительная динамика и есть ли рост, или уже идёт падение.

Можно положительную разницу выделить зеленым цветом, а отрицательную – красным.

Суммирование частотностей за первый год

Суммирование частотностей за первый год

Суммирование частотностей за второй год

Суммирование частотностей за второй год

Вычисление разницы за два года

Вычисление разницы за два года

Также нам очень важно понимать насколько вырос спрос, поэтому мы найдём соотношение сумм частотностей за второй год по отношению к первому. Это даст нам понимание масштабов роста.

Но учтите, что запрос может быть новый и частотки 2 года назад у него не было (равна 0), а делить на ноль нельзя. Поэтому необходимо учесть это в формуле.

Учет возможности деления на 0 с помощью функции ЕСЛИОШИБКА

Учет возможности деления на 0 с помощью функции ЕСЛИОШИБКА

После того, как Вы посчитали Коэффициент, у нас в таблице выделились запросы, которые показывают огромный коэффициент роста – это новые запросы. Они и привели ко второму скачку.

Теперь нужно эти запросы выделить и понять, какие из них дали именно новый тренд.

Тут новый тренд нужно оценивать по 2 критериям:

Первый – это если частота за первый период 0, а за второй период больше 0 тогда это новый запрос, который только появился и может означать что это полноценно новый тренд.

Проверка на новый тренд

Проверка на новый тренд

Второй – это если рост запроса больше, чем средний рост всех запросов.

Проверка на рост выше среднего

Проверка на рост выше среднего

Если хотя бы одно из условий выполняется, выводим этот запрос. И по ним можно провести отдельную аналитику.

Вывод перспективных поисковых запросов

Вывод перспективных поисковых запросов

С помощью выгрузки сезонности мы получили понимание, какие запросы сейчас имеют растущий тренд.

Скачать файл Excel (.xlsx)

Анализ через Google Ads

Второй инструмент, который позволит проанализировать сезонность и трендовость запросов – это Google Ads. С недавних пор Google при сборе ключей также начал предоставлять данные по частотностям запроса за последний год.

Для того, чтобы собрать ключи под Google, необходимо иметь аккаунт в адс с запущенной рекламой, иначе данные не будут собираться корректно.

Заходим в аккаунт и выбираем поиск новых ключевых запросов.

Поиск новых слов в Google Keyword Planner

Поиск новых слов в Google Keyword Planner

Выбираем "Найдите новые ключевые слова"

Выбираем «Найдите новые ключевые слова»

Даже на этапе подбора ключей сервисом можно посмотреть графики по запросам.

Графики частотности запросов

Графики частотности запросов

Итак, выгружаем файл и перебираем нужные нам запросы.

Кнопка для скачивания запросов

Кнопка для скачивания запросов

После того как перебрали семантику по выгрузке можно оценить несколько параметров:

  1. Конкуренция запросов. Данная цифра показывает насколько много настроено и запущено рекламы по данному запросу.
Конкуренция по запросу в контекстной рекламе

Конкуренция по запросу в контекстной рекламе

2. Примерная цена клика в контекстной рекламе. Для просчёта стоимости контекста она бесполезна, но как ориентировочную стоимость – её взять можно.

Примерная цена клика

Примерная цена клика

3. Месячные частотности за последний год.

История частотности по месяцам

История частотности по месяцам

Из-за того, что у нас есть только частотности за последний год, очень сложно вести более глубокую аналитику, как при выгрузке с вордстата.

Но все же, с данной таблицы также можно почерпнуть некоторые данные.

Считаем суммы запросов помесячно.

Суммы частотностей по месяцам

Суммы частотностей по месяцам

И строим по ним график, чтобы понять общий вид тренда.

График суммарной частотности

График суммарной частотности

Далее проводим вычисления, которые показывают насколько положительна или отрицательна динамика запросов.

  1. Разница между первым и последним месяцем покажет, есть ли падение тренда.
Разница частотности между первым и последним месяцами

Разница частотности между первым и последним месяцами

2. Отношения второго полугодия к первому покажет, запросы растут или падают. И есть ли динамика роста.

Вычисление отношения между полугодиями

Вычисление отношения между полугодиями

3. Колонка «Растёт ли МИН» показывает, какая динамика роста за последние 2 месяца по сравнению с минимальным спросом за весь год

Вычисление роста частотности

Вычисление роста частотности

4. Колонка «Растёт ли СРЕД» показывает, какая динамика роста за последние 2 месяца по сравнению со средним спросом за весь год

Вычисление динамики за 2 месяца в сравнении с годом

Вычисление динамики за 2 месяца в сравнении с годом

Если коэффициент в колонке «Растёт ли СРЕД»больше 1, тогда такой запрос можно рассматривать как растущий.

Скачать файл Excel (.xlsx)

Итак,мы проанализировали нишу ещё одним инструментом.

Google Trends

Остался последний, самый не точный и не благонадёжный, но требующий внимания – Google Трендз –https://trends.google.com/trends/explore

Вбиваем запрос iphone x и смотрим линию тренда

График Google Trends по запросу

График Google Trends по запросу

На данный момент трендовость запроса ниже 50 единиц и дальше падает.

Ниже есть список похожих фраз, которые тоже можно открыть и проверить.

Например: iphone xs

Тренд по запросу iphone xs

Тренд по запросу iphone xs

Данные с таблицы можно скачать, отформатировать правильно и построить этот график в экселе.

График тренда в Excel

График тренда в Excel

После того, как мы выгрузили и проанализировали запросы с помощью 3 сервисов, выяснилось, что тренд айфонов 10 в Украине понемногу теряет позиции. Но при этом в России тренд новых 10 xs растёт.

Расчёт расходов на каналы привлечения трафика

Анализ расходов на рекламу.

Поскольку семантику мы уже собрали,то проанализировать ориентировочные бюджеты и примерную отдачу от рекламы мы уже можем на данном этапе. Это даст нам понимание, сколько нам нужно примерно вложить денег в контекст, чтобы получить тот или иной результат.

Чтобы вы понимали, что такое контекстная реклама и как она работает, можете посмотреть мой прошлый вебинар на тему «каналы привлечения клиентов». Но если вкратце, то это тип рекламы, в котором вы платите за каждый переход на сайт рекламному сервису, то есть закончились деньги на счету – закончились переходы.

В зависимости от места расположения рекламы она может делиться на несколько типов: поисковая и медийна. Но основная суть у неё одна и та же.

 

Прогноз рекламы в Яндекс Директ.

  1. Итак, переходим на страницу –https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast.
  2. Выбираем регион, в котором вы хотите рекламироваться.
  3. Делаем настройки кампании.
  4. Добавляем ключевые слова и нажимаем «Посчитать»
Прогноз рекламы в Яндекс Директе

Прогноз рекламы в Яндекс Директе

После обновления страницы вы видите большую таблицу. Вверху таблицы есть блок

Выбор объема трафика

Выбор объема трафика

Выбираете объем трафика 85 или 62 прокручиваете вниз и ищите текст «экспортировать в xls»

Экспорт в Excel

Экспорт в Excel

Нажимаете и сохраняете файл.

В файле у вас есть указание трафика и его цены.

В среднем конверсия сайта от 1 до 3 процентов, вот и посчитайте, сколько из данного кол-ва людей станут вашими клиентами.

Например, за 783456 рублей будет 69150 кликов. Из них порядка 690 станут клиентами.

Стоимость заявки – 783456/690=1130 рублей

Данные по прогнозу кликов и бюджета

Данные по прогнозу кликов и бюджета

Но учтите, что прогноз даёт очень примерную стоимость клика и прогноз на клики. Поэтому реалии могут отличаться в сторону увеличения цены клика и заявки.

Настройка контекстной рекламы Яндекс стартует от – 3000 грн. и в зависимости от объёма работ будет увеличиваться.

Прогноз рекламы в Google Ads.

Открываем страницу Google Ads и открываем функционал расчёта прогнозных данных по контекстной рекламе.

Планировщик ключевых слов

Планировщик ключевых слов

Выбираем этот вариант

Выбираем этот вариант

После того как вы добавили ключи, у Вас появляется возможность варьировать ценой клика и при этом получать прогнозы на переходы и общий бюджет.

Прогноз Google Ads

Прогноз Google Ads

В случае необходимости можно скачать все запросы и просмотреть их по отдельности.

Экспорт данных

Экспорт данных

Тоесть, исходя из этого прогноза, средняя цена клика – 3,07 грн. Если учесть стоимость клика и конверсию сайта – стоимость заявки 307 грн.

Настройка контекстной рекламы Google стартует от – 3000 грн. и в зависимости от объёма работ и источников рекламы (Поиск/КМС/Ремаркетинг/Gmail), будет увеличиваться.

 

SEO продвижение

Если Вы собираетесь работать с данной нишей длительное время и расширять список товаров/услуг, то привлечение поискового трафика определённо должно присутствовать, как один из каналов привлечения клиентов. Если Ваш сайт новый, то SEO не будет давать результата сразу, нужно хотя бы несколько месяцев, это связано с «недоверием» поисковых систем к сайту. У Google – это негласный фильтр – песочница. Если у Вас сайт старый и не был под санкциями, то при правильной работе первые результаты будут появляться уже за 1-2 месяц работы, возможно и раньше.

Итак, минимальная стоимость SEO продвижения под ключ – с программистом, копирайтером, ссылками и т.д., может колебаться от 10000 до 25000 грн. и более в месяц в зависимости от объёма работ, статусности компании, раскрученности бренда SEO-студии.

То есть, Вам нужно быть морально готовым к тому, что на первые месяцы работы по SEO, нужно вкладывать не получая отдачи. Поисковое продвижение –это как огромный и тяжёлый локомотив, который долго разгоняется, но очень тяжело его остановить. И даже после того, как заглушили мотор, он ещё очень долго катится. Но зато потом все расходы полностью компенсируются прибылью с продаж, даже после прекращения работ по SEO. При правильном продвижении (белом) – результаты будут сохраняться не 1 месяц.

Итак, в среднем нужно порядка от 15000 грн на SEO. И с расчётом на то, что полностью окупать оно себя начнёт с 3-4 месяца.

То есть, если средний расход на SEO до момента окупаемости от 3-4 месяцев, тогда на SEO нужно порядка 45-60 тыс. грн. Если сайт небольшой, то расходы могут быть уменьшены.

Примерная смета на разработку сайта

Также очень важным является и источник продаж Вашего товара или услуги. Чаще всего используется всего 2 источника:

Данные приведённые в этом пункте могут быть не достоверные. Поскольку каждое из агентств определяет самостоятельно стоимость той или иной работы по разработке сайта группы. В этой статье, мы не будем рассматривать разработку группы для продаж и её раскрутку, поскольку для некоторых товаров и услуг группа в соцсетях может быть не эффективна. Мы рассмотрим только разработку сайта.

Итак, если у Вас всего 1 товар, а всё остальное это просто его модификации, то разработка большого интернет-магазина может быть вам не нужна. Достаточно создание Одностраничного сайта, но он не подходит для SEO продвижения. Когда товаров у Вас много и они различны по категориям, то однозначно необходимо создание полноценного ИМ.

Итак, примерно по ценам (сайты с уникальным дизайном):

Если будет разработка на шаблоне, то стоимость процентов на 20-40% меньше.

Повторюсь что стоимости «от». Более точную цену можно сформировать только после полностью сформированного ТЗ/КП на разработку.

Сразу хочу дать рекомендацию – если Вы собираетесь создавать сайт под SEO-продвижение, лучше не экономить на SEO-специалисте и функционале. Реализация большинства функционала обходиться на 30% дешевле, если вносить его сразу при разработке, а не перепиливать рабочий сайт.

Анализ конкурентов

Ещё одна деталь, которую Вам нужно осмыслить, прежде чем открывать бизнес – анализ конкурентов.

Вам нужно понять – выдержите ли Вы рыночную конкуренцию с ними. Есть ли у Вас преимущества, чтобы склонить выбор покупателя на свою сторону. Ведь просто много рекламы и куча трафика из поиска, сами по себе, не дадут продаж – вы должны быть лучше конкурентов. Ваши минусы должны быть меньше минусов конкурентов и наоборот, ваши преимущества должны быть более весомые, чем у конкурентов.

Например, у конкурента бесплатная доставка, а вы предложите дисконтную карту на 200 грн, это полностью перекроет бесплатную доставку и т.д. Каждый Ваш недочёт в сравнении с конкурентами должен быть закрыт каким-то весомым плюсом (преимуществом). Либо у вас должен быть раскрученный бренд, который внушает доверие к Вашему магазину.

Итак,соберите все критерии в Вашей нише, на которые мог бы смотреть Ваш клиент при выборе партнёра. Внесите их в таблицу,каждый с новой строки, а сверху возьмите от 3 до 10 топовых конкурентов и выпишите по данным параметрам все, что предлагает конкурент.

После этого выберите все топовые преимущества и примените к себе – оказываете ли Вы это. Если нет, то отметьте это и продумайте преимущество, закрывающее данное возражение.

Например, для ниши продающей iPhone? подберём критерии выбора:

 

Проводим заполнение таблицы по своим данным и данным конкурента, проводите аналитику лучших предложений и выявляете расхождения. Продумайте, как можно закрыть разницу между тем, что предлагают они и Вы.

Таблица анализа конкурентов

Таблица анализа конкурентов

Также подобную таблицу или список я предложил бы использовать для фишек на сайте.

Скачать файл Excel (.xlsx)

Например:

Рассматривать данную таблицу не вижу особого смысла, данную работу должен проводить специалист маркетолог или seo-шник. Они будут точно знать насколько тот или иной блок важен или наоборот не важен.

Вы же для себя просто можете выписать то, что Вам понравилось или нет на сайтах конкурентов, и предложить внедрить на свой сайт.

Просчёт по стоимости

Итак, имея все цифровые данные мы можем просчитать стоимость запуска вашего проекта в интернете (сейчас я не имею ввиду запуск Вашего бизнеса в целом, я не могу сказать сколько нужно денег на закупку товаров, подготовку документов и т.д.), я имею ввиду запуск маркетинговой кампании в интернете.

Также в стоимость можно ещё включить брендинг и нейминг – стоимость от 25000 грн. если у Вас есть идеи по поводу дальнейшего развития вашего бизнеса и бюджет не сильно ограничен, то стоит использовать данную услугу. Если это кратковременный бизнес, то, пожалуй, это будет лишним и не окупаемым капиталовложением. Включать в обязательную услугу мы его не будем.

Разработка сайта – минимум от 25 000 грн

Настройка контекстной рекламы Google – минимум от 3000 грн/разово

Ведение рекламы Google – от 2000 грн в месяц

Бюджет на рекламу Google–от 5000 (желательно просчитывать по кол-ву ожидаемых лидов)

Настройка контекстной рекламы Яндекс – минимум от 3000 грн/разово

Ведение рекламы Яндекс – от 2000 грн в месяц

Бюджет на рекламу Яндекс –от 5000 грн (желательно просчитывать по кол-ву ожидаемых лидов)

SEO-продвижение сайта – от 15000 грн в месяц

 

Давайте соберём все данные в таблицу по месяцам (но сроки выполнения работ зависят от сложности разработок и объёма поставленных заданий).

Возьмём минимальные сроки и минимальные цены за услуги. Но хочу ещё раз уточнить, что ДАННЫЕ цены не конечные и в зависимости от агентств и качества выполняемых работ могут меняться иногда в десятки раз как в большую, так и в меньшую сторону.

Но всё же давайте подобьём итоги.

Итоговая таблица стоимости по месяцам

Итоговая таблица стоимости по месяцам

Скачать файл Excel (.xlsx)

Вывод

Итого. Мы просчитали, сколько минимум нам нужно денег для того, чтобы запустить и поддерживать постоянный рост Вашего бизнеса именно в интернете. Но при выборе ниши для сайта и начала бизнеса есть субъективные и объективные аргументы.

Объективными аргументами являются финансовые вопросы – это то, что можно просчитать и выразить в цифрах – это по сути всё, что указано в нашей таблице плюс расходы на открытие самого бизнеса: персонал, закупки, помещение, стоимости открытия компании и т.д.

Субъективными аргументами, по моему мнению, являются сравнение с конкурентами и Ваши потенциальные преимущества, внутреннее чутьё (так называемая предпринимательская жилка) – это то, что посчитать финансово нельзя.

Только правильно и логично взвесив все субъективные и объективные аргументы, принимайте решение по поводу открытия бизнеса.

Сергей Иванченко CEO компании WEDEX
похожие статьи
подписаться:
Установка Jivosite
#Полезные советы 11 февраля 2020
Установка счетчиков Аналитики/Метрики
#Полезные советы 14 февраля 2020
Маркетинговое агентство, частный фрилансер или сотрудник в штат
#Полезные советы 8 октября 2018